ICICI Prudential AMC IPO, Date, Price, GMP, Review, Latest News: ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ ("કંપની"), 12 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ઇક્વિટી શેર્સની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર ("ઓફર") ના સંબંધમાં બિડ/ઓફર ખૂલશે અને 16 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ બંધ થશે, જેમાં એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ 11 ડિસેમ્બર, 2025 છે.
આ ઓફર કંપનીના પ્રમોટરોમાંથી એક, એટલે કે, પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા 48,972,994 ઇક્વિટી શૅરના ઓફર ફોર સેલ તરીકે છે. ઓફરમાં લાયક ICICI બેન્ક શેરધારકો ("ICICI બેન્ક શૅરધારકોનું રિઝર્વેશન પોર્શન") દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે 2,448,649 ઇક્વિટી શૅર સુધીનું રિઝર્વેશન સામેલ છે. ICICI બેન્કના શૅરધારકોના રિઝર્વેશન ભાગને બાદ કરતાં ઓફર "નેટ ઓફર" છે. ઓફર અને નેટ ઓફર કંપનીની પોસ્ટ-ઓફર પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શૅર મૂડીની અનુક્રમે 9.91% અને 9.41% રહેશે.
ઇક્વિટી શેર 05 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ("રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ") દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે નવી દિલ્હી ખાતે રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, દિલ્હી અને હરિયાણા ("ROC") માં ફાઇલ કરવામાં આવ્યા છે. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઇક્વિટી શેર BSE લિમિટેડ ("BSE") અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ("NSE") પર લિસ્ટ થવાનો પ્રસ્તાવ છે.
ઓફર માટે પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 2,061 થી રૂ. 2,165 પ્રતિ ઇક્વિટી શૅર છે. બિડ્સ ઓછામાં ઓછા 6 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 6 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.
સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડ, મોર્ગન સ્ટેનલી ઇન્ડિયા કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગોલ્ડમેન સૅક્સ (ઇન્ડિયા) સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, CLSA ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, BofA સિક્યોરિટીઝ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, UBS સિક્યોરિટીઝ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, BNP પરિબાસ, નોમુરા ફાઇનાન્સિયલ એડવાઇઝરી એન્ડ સિક્યોરિટીઝ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એવેન્ડસ કેપિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ, JM ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ, નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ, IIFL કેપિટલ સર્વિસીસ લિમિટેડ (અગાઉ IIFL સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી), મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ અને HDFC બેંક લિમિટેડને ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે; અને કેફિન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ ઓફરના રજિસ્ટ્રાર છે.
આ ઓફર બુક બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જે SCRR ના નિયમ 19(2)(b) ની દ્રષ્ટિએ, SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 31 સાથે વાંચવામાં આવે છે અને SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 6(1) ના પાલનમાં કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં નેટ ઓફરનો 50% થી વધુ હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ ("QIBs") ("QIB પોર્શન") ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવવામાં આવશે નહીં, જો કે કંપની, બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ સાથે પરામર્શ કરીને, SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સ ("એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન") અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને QIB પોર્શનનો 60% સુધી ફાળવી શકે છે, જેમાંથી, એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનનો 40% સુધી નીચેની રીતે અનામત રાખવામાં આવશે: (a) 33.33% સુધી સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે અનામત રાખવામાં આવશે; અને (b) 6.67% સુધી જીવન વીમા કંપનીઓ અને પેન્શન ફંડ્સ માટે અનામત રાખવામાં આવશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, જીવન વીમા કંપનીઓ અને પેન્શન ફંડ્સ તરફથી એન્કર ઇન્વેસ્ટર એલોકેશન પ્રાઈસ અથવા તેનાથી ઉપર માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે.
જીવન વીમા કંપનીઓ અને પેન્શન ફંડ્સ માટે આરક્ષિત એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં અંડર-સબ્સ્ક્રિપ્શનના કિસ્સામાં, અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ ભાગ સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. અંડર-સબ્સ્ક્રિપ્શનના કિસ્સામાં, અથવા એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં બિન-ફાળવણીના કિસ્સામાં, બાકીનો ઇક્વિટી શેર QIB પોર્શન ("નેટ QIB પોર્શન") માં ઉમેરવામાં આવશે.
વધુમાં, નેટ QIB પોર્શનનો 5% ફક્ત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, માન્ય બિડ્સ ઓફર પ્રાઈસ પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થવાને આધીન, અને બાકીનો નેટ QIB પોર્શન તમામ QIBs માટે પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જેમાં માન્ય બિડ્સ ઓફર પ્રાઈસ પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થવાને આધીન છે. જોકે, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી કુલ માંગ નેટ QIB હિસ્સાના 5% કરતા ઓછી હોય, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હિસ્સામાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકી ઇક્વિટી શેર બાકીના નેટ QIB હિસ્સામાં ઉમેરવામાં આવશે જેથી બધા QIB ને પ્રમાણસર ફાળવણી કરી શકાય.
વધુમાં, SEBI ICDR નિયમો અનુસાર, નેટ ઓફરના ઓછામાં ઓછા 15% બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને નેટ ઓફરના ઓછામાં ઓછા 35% રિટેલ વ્યક્તિગત બિડર્સ ("RIBs") ને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન છે.
બિન-સંસ્થાકીય હિસ્સાનો એક તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 0.2 મિલિયનથી વધુ અને રૂ. 1.0 મિલિયન સુધીના બિડ કદ ધરાવતા બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને બિન-સંસ્થાકીય હિસ્સાનો બે તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 1.0 મિલિયનથી વધુના બિડ કદ ધરાવતા બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
જો કે બિન-સંસ્થાકીય હિસ્સાની આ બે પેટા-શ્રેણીઓમાંથી કોઈપણમાં અંડર-સબ્સ્ક્રિપ્શન SEBI ICDR નિયમો અનુસાર બિન-સંસ્થાકીય હિસ્સાની અન્ય પેટા-શ્રેણીમાં બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સને ફાળવણી કરી શકાય છે, જે માન્ય બિડ્સ ઓફર ભાવે અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થવાને આધીન છે. વધુમાં, ઇક્વિટી શેર્સ લાયક ICICI બેન્ક શૅરધારકોને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવવામાં આવશે. ICICI બેન્ક શૅરધારકોના રિઝર્વેશન હિસ્સામાં બિડિંગ, ઓફર ભાવે અથવા તેનાથી ઉપર તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત માન્ય બિડ્સને આધીન છે.
બધા સંભવિત બિડર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) એ ફરજિયાતપણે બ્લોક્ડ એમાઉન્ટ ("ASBA") દ્વારા એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવો જરૂરી છે, જેમાં લાગુ પડતું હોય તો, UPI બિડર્સના કિસ્સામાં તેમના સંબંધિત ASBA એકાઉન્ટ્સ અને UPI ID ની વિગતો પ્રદાન કરવી જરૂરી છે, જેના આધારે તેમની સંબંધિત બિડ રકમ સ્વ-પ્રમાણિત સિન્ડિકેટ બેંકો ("SCSBs") દ્વારા અથવા પ્રાયોજક બેન્ક(ઓ) દ્વારા UPI મિકેનિઝમ હેઠળ, જેમ બને તેમ, સંબંધિત બિડ રકમની હદ સુધી બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વિગતો માટે, RHP ના પૃષ્ઠ 436 થી શરૂ થતી "ઓફર પ્રક્રિયા" જુઓ.